前日陶瓷业大佬的东鹏控股股份有限公司(以下简称“东鹏”)正式对外公布招股书,进行全球招股,招股时间至本周四,22日正式定 价,29日挂牌。此番东鹏登陆香港证券市场,拟募集约8亿元人民币,作为生产设施的扩充和提升、并购、研发等用途。
前日,东鹏对外公布招股书,并正式全球发售股份。根据公告,东鹏本次的股份发售价格介于3.68~4.55港元,拟募集资金额折合人民币约为7.2~8.9亿元。上市后,何新明 任公司董事长,并作为最大单一股东持有上市公司31.47%的股份,个人财富将达到11.33亿~14亿元。而东鹏此次集资所得的资金约40%将用于扩充 及提升生产设施,约25%将用于并购,以完善现有的产品线和销售渠道,约10%将用于扩展分销网络,约10%将用于研发开支,约10%将用于偿还贷款,余 下约5%将用于营运资金及其他一般企业用途。
此次公司的瓷砖及卫浴两大业务整体上市。同时,公司公开这两大业务的经营情况。作为东鹏的主要收益来源业务,瓷砖方面的收益占总收益的比重在九成以上。而在2013年的统计中(数据截至6月30日),这个比例为95.6%,卫浴产品占4.4%。
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东鹏十年上市路
2003年 新上任的东鹏副总经理蔡初阳在接受媒体采访时表示公司接受的辅导期满,将争取早日上市。
2010年8月 东鹏引入红杉资本,为海外上市铺路。
2012年3月20日 东鹏控股股份有限公司(简称“东鹏控股”)在开曼群岛注册成立,搭建起东鹏的境外控股架构。
2012年10月 作为东鹏集团的主要境内控股公司,东鹏股份向东鹏控股转让其全部全资子公司,东鹏股份仅保留了房地产投资相关业务,从而实现了瓷砖业务的剥离。
2012年底 蔡初阳明确表示,上市已提上日程。
2013年5月 东鹏控股收购东鹏洁具89.92%的股权,同日,广东裕和收购东鹏洁具剩余的10.08%股权,实现了东鹏控股对瓷砖和卫浴两大类产品的控制。
2013年6月 东鹏控股以3000万美元的代价向红杉资本发行合共195105600股A系列优先股,占东鹏控股完成该发行后总股本的9.8%。
2013年11月18日 东鹏控股正式对外招股,预计在本月29日赴港挂牌上市。